作为货币经济学的小白,当我听说美股熔断了、又熔断了、又又熔断了之后,突然对自己手里的“美元外汇储备”表示了一点小小的担忧,美股大跌,美元会走向何方?在国际油价大跌和以意大利、美国为首的疫情失控背景下,美股3连融,这是有史以来的第一次!第十环:疫情期间的经济停摆带来失业潮、倒闭潮。
随着全球疫情的爆发,以美股史无前例的“3连融”为标志事件的世界经济巨震开始了!
全球停摆,让劫后余生的中国人发现全球疫情内购版,世界需要中国不假,中国也同样离不开世界!
第一次感觉世界经济生活离我们这么近,但真的是雾里看花看不清啊!
作为货币经济学的小白,当我听说美股熔断了、又熔断了、又又熔断了之后,突然对自己手里的“美元外汇储备”表示了一点小小的担忧,美股大跌,美元会走向何方?
于是我就有了跟大家一起捋一捋美元涨跌怪圈的冲动。
首先,不管你喜不喜欢特朗普,美元目前都是最重要的国际贸易结算货币、是最主流的避险货币,大家如果没有异议,我就开始捋了……
第一环:美股连续3次熔断。在国际油价大跌和以意大利、美国为首的疫情失控背景下,美股3连融,这是有史以来的第一次!华尔街的基金经理们集体疯了,高杠杆操作的日常根本无法应对这种断崖式下跌,为避免被平仓,基金经理们需要数千亿的美元现金填补杠杆投资交易保证金缺口!
第二环:基金经理们到处找钱。最直接的手段是融资,向银行和证券经纪商融资,市场上有限的美元流动性突然间面对天量需求,其结果就是融资成本迅速高启。最关键的是银行等金融机构出于应对金融危机的避险本能,并不愿意释放流动性,美元头寸有价无市的局面出现了!
第三环:基金经理们继续找钱。融不到钱就只能变卖资产了,最容易变现的包括持有的美国国债、住房抵押贷款支持证券、投资级别企业债、高收益企业债(俗称垃圾债)等等。债券大量抛售使得债市也开始大跌!债券也开始卖不出去了,债市大跌比股市大跌还可怕,因为债市体量可比股市大多了!
第四环:全世界都开始找钱。美股熔断领跑全球股市大跌,是个人就能预见的经济萧条被疫情的全球爆发一点点的验明正身全球疫情内购版,悲观情绪使资金撤离风险投资、买入避险货币,毕竟经济危机时期“现金为王”是唯一的硬道理!
第五环:美元汇率大涨。在这么短的时间里,如果美国和非美国家都想拥有美元,美元哪有不涨的道理呢?
第六环:特朗普开始使劲儿印钱。美联储降息再降息直至接近零利率,在7000亿之后干脆祭出不限量的QE(量化宽松印钞票),同时绕过有钱也不想投放市场的金融机构,直接到二级市场上购买债券,遏制了债券市场大幅下跌,一定程度缓解了债市和股市的流动性危机。从理论上讲,随着天量流动性的释放,美元在国内应该是贬值的。
第七环:全世界都开始使劲儿印钱。美股大跌带来的金融危机伴随着新冠肺炎很快就波及全世界,各国央行纷纷开始降息、降准放大招,这时候每个国家的货币在自己国家都应该是贬值的。
第八环:美元汇率还是得涨。全球性的货币宽松,使每个国家的货币都在贬值,但出于以下三个原因,美元汇率还是会居高不下:
第一,美元是避险货币,即使大家都贬值,增持美元的冲动也会使美元坚挺或贬值速度远逊于其他货币,所以相对于其他货币,美元汇率会涨。
第二,大部分国家都会用扩大财政赤字、增加财政预算来拉动经济,投资激增同样会在短期内增加美元结算需求。
第三,只要对全球经济的悲观情绪不扭转,人们就不会放弃对美元的追逐。
第九环:印钱解决不了控制疫情的问题。与每回不同,本轮金融危机是由新冠肺炎疫情触发的,它波及到我们每一个人、席卷了全球的每一个实体企业,世界都停摆了,那印钱能解决问题吗?结论很明显,印再多的钞票,也不可能让民众冒着生命危险去复工、去消费。经济停摆成为最大问题。
第十环:疫情期间的经济停摆带来失业潮、倒闭潮。货币宽松政策解决的是流动性危机,对实体企业作用甚微,疫情失控让财政刺激也暂无用武之地,失业潮和倒闭潮就无法避免了。在世界经济一体化的今天,即使是疫情已经率先缓解的中国,同样无法独善其身。
回到第一环:严酷现实和经济倒退预期,将使美股进一步下挫……
到这里就形成闭环了!
十环命中靶心时,相信大家都已意识到,在这个经济闭环里,美元的涨跌根本不重要!重要的唯有控制疫情!唯有控制疫情能让世界逃离经济衰退的怪圈!
在这里,我祈祷,世界人民团结起来,大道不孤,人类必胜!
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