另外一只稳健型固收+产品——光大增利A,同期年化收益率超7.固收+策略团队具备多名精英,擅长各种风险收益特征的产品投资。。权益方面,根据年报数据,2020年公司旗下有13只主动权益类基金收益率超50%,表现优异。“我是做绝对收益出身的,投资目标主要落实到两个点:一是任意年度的收益率都能跑赢同期可比的理财产品收益率;二是严格控制产品的最大回撤。
今年以来,追求稳中有进的固收+基金 受到市场青睐。在震荡市中,固收+基金有望发挥股债配置优势,为投资者争取超额收益。据悉,光大银行与光大保德信基金 携手重磅推出的光大安阳一年持有期混合(基金代码:012027)正在发行中,为投资者提供当前市场环境中的理财新选择。
值得一提的是,该基金拟任基金经理为光大保德信固收+投资名将黄波,其管理的光大添益A,自2019年10月9日以来,任职年化回报超过19%。
以固收+制胜长期震荡市场
光大保德信携手光大银行推出旗舰精品
虽然春节以来A股市场画风调成震荡模式,但投资者借道基金布局市场的热情依然高涨,尤其是“固收+”类产品因其“能涨抗跌”的投资体验成为理财届“新晋网红”。Wind数据显示,去年股市行情较为乐观,全年新发基金中“固收+”类产品的规模占比约为12%;今年一季度,市场调整较为明显,新发基金中“固收+”产品的规模也攀升至17%。
作为优秀的财富管理机构,光大银行过去几年持续深化集团“财富E-SBU生态圈”战略,银基联动围绕打造“光大名品”、提供优质财富管理服务。在近年的震荡市中,光大银行逐步也加大了期限策略和固收+策略的产品布局。其新推出的代销品牌“鼎”系列中的“鼎固”,就是聚焦“固收+”策略,为投资人追求低波动的绝对收益体验。
目前正在发行中的光大安阳一年持有期混合,便是光大银行“匠心护航”的固收+类产品之一。该基金由光大保德信百亿明星基金经理黄波领衔,其管理的光大添益A,位居去年二级债基业绩榜第一(排名数据来源银河证券);截至今年4月底,黄波自2019年10月9日管理该基金以来,任职年化回报超过19%。另外一只稳健型固收+产品——光大增利A,同期年化收益率超7.5%,表现抢眼 ① 。
业内人士认为,在市场持续震荡的背景下,挑选注重持有人盈利体验的基金公司和销售渠道,发挥精品基金的大类资产配置作用是提升持有体验的关键。
百亿冠军基金经理领衔
匠心打造固收+产品矩阵
光大保德信安阳一年持有期是一只偏债混合型基金,该产品定位为稳健型固收+。作为固收投资能力领先的基金公司,光大保德信早在2017年就研判固收+策略将是未来市场变化中值得投资者配置的业务领域,因此逐步全面从产品开发、投资人员和投资体系方面展开布局。固收+策略团队具备多名精英,擅长各种风险收益特征的产品投资。
目前光大保德信已经形成了不同风险收益取向的固收+产品线,第一类是”纯债+”产品,包括光大安和、光大安泽、光大增利、光大安诚,配置80%以上的纯债和20%以内的风险资产,这类产品相对波动小,收益更加稳健;第二类是多策略配置的产品,包括光大中高等级、光大添益,风险资产比例更高,波动相对大一些,收益也更高。这类产品以纯债仓位构筑稳健的安全垫,另辅以可转债、股票、打新等多种增强策略。
值得一提的是,经过持续耕耘,光大保德信固收+产品的业绩和规模已渐显成效。根据基金定期报告,在2017年以前,光大保德信固收+类产品(包含一级债基、二级债基和偏债混合基金)规模仅20亿元出头,但截至去年底低风险投资理财公司排名,固收+产品规模已经超过150亿。根据银河证券数据,其中由多策略投资团队负责人黄波管理的光大添益,2020年在同期二级债基业绩排名中位居第一,且过去三年、五年均排名第二,短中长跑能力俱佳。
实际上,近年来,光大保德信基金发展势头向好,资产管理规模已破千亿 ② ,为投资者建立起覆盖权益、固收、量化等丰富的公募产品线。截至去年底,光大保德信在海通证券“固定收益类”业绩评价中,排名全行业第16/120 ③ 。权益方面,根据年报数据,2020年公司旗下有13只主动权益类基金收益率超50%,表现优异。
本次重磅发行的光大安阳一年持有期基金,其“掌舵人”为光大保德信固收+投资名将黄波,黄波毕业于复旦大学金融学硕士,近9年固收投研经验。其职业生涯起步于企业年金投资,后在多家公募管理专户,2019年加入光大保德信基金,具备全品类投资经验,且深谙绝对收益之道。具体投资中,黄波擅长转债类固定收益资产的研究与投资,在仓位组合上前瞻性好,券种选择追求性价比。
“我是做绝对收益出身的,投资目标主要落实到两个点:一是任意年度的收益率都能跑赢同期可比的理财产品收益率;二是严格控制产品的最大回撤。”黄波表示,“固收+”的第一要义是严控风险。自己管理的产品均设有不同程度的回撤预警线,一旦触及就会坚决止损,待下一次有机会的时候,再慢慢恢复仓位、去获取收益。这样积累的过程就是可能涨得多跌得少低风险投资理财公司排名,使净值慢慢形成一个震荡向上的走势。
作为业内在固收+布局较早、精心耕耘、团队齐备的基金公司之一,值成立十七周年之际,光大保德信基金携手光大银行再度出发,精心打造光大安阳一年持有期混合基金(012027),5月31起在光大银行盛大发行,敬请关注。
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