可怜,那些重仓房地产板块的基金们。房地产股拖累10只基金在去年四季度以来,大比例持有房地产板块的基金没能逃过下跌的厄运,其中10只基金的业绩明显被房地产板块拖累。《投资者报》数据研究部发现,受房地产板块拖累最大的基金是富国天瑞强势精选,4月19日该基金净值从0.该公司管理的多只基金在一季度末还大量持有房地产板块股票,在4月13日和17日调控政策连续出台之后,它们的业绩却明显强于大盘。
房地产调控政策一出台,就把A股市场拍到3000点之下。本就疲弱的房地产板块更是毫无抵抗,4月19日,板块内20余只个股被砸在跌停板上。
可怜,那些重仓房地产板块的基金们。
恰好近日公布基金一季度报告,从中可知前十大重仓股、行业持仓比例和未来对市场的看法。在一季度过后的短短十几个交易日里,大部分基金的重仓股和行业持仓比例不会发生太大变化;对于尚未公布一季报的基金,可以通过2009年年报对该基金持仓行业进行分析。
那么我们就来看看,哪些基金被房地产新政“撞了一下腰”,又有哪些基金“先知先觉”,侥幸逃过一劫?
目前,有10只基金因重仓房地产板块导致19日净值大幅下挫,分别是国联安精选、富国天瑞强势精选、国联安优势、国联安主题(爱基,净值,资讯)驱动、宝盈核心优势(爱基,净值,资讯)、华宝兴业先进成长(爱基,净值,资讯)、诺德成长优势(爱基,净值,资讯)、泰信先行策略(爱基,净值,资讯)、易方达行业领先(爱基,净值,资讯)、嘉实量化(爱基,净值,资讯)阿尔法。
国联安基金公司成为受累房地产的重灾区。
偏股基金净值缩水2.3%
4月19日,房地产新政重磅出台后的第一个交易日,上证指数收于2980.3点,跌幅为4.79%;深证成指收于11644.58点,跌幅为6.22%;地产板块跌幅远远高于大盘,高达7.59%,处于各行业跌幅榜首,同时带动其他权重板块大幅下跌,如金融行业下跌6.38%,煤炭跌5.8%。
市场整体下挫,偏股型基金自然无法幸免,净值整体缩水2.27%,其中股票型基金净值平均下跌3.87%,混合型基金净值平均下跌2.64%。
下跌幅度最大的是指数型基金,跌幅最大的50只基金中,有33只是指数型基金,跌幅均超过5%,如南方深成ETF跌幅高达6%。
主动管理型基金中跌幅居前的10只基金依次是宝盈泛沿海(爱基,净值,资讯)增长、富国天瑞强势精选、国联安优势、银华领先(爱基,净值,资讯)策略、景顺长城增长、大成精选增值(爱基,净值,资讯)、新华钻石品质(爱基,净值,资讯)企业、景顺长城增长2号、国联安主题驱动和国联安精选。
跌幅居前的基金比较集中在国联安和景顺长城基金公司。
19日业绩排名表中,也有些基金受冲击较小,跌幅远远低于大盘,如嘉实主题精选(爱基,净值,资讯)、华商盛世成长(爱基,净值,资讯)、汇丰晋信2016、上投摩根内需动力、上投摩根行业轮动、东吴价值成长和汇添富策略回报(爱基,净值,资讯)等25只基金,跌幅均小于2%。
房地产股拖累10只基金
在去年四季度以来,大比例持有房地产板块的基金没能逃过下跌的厄运,其中10只基金的业绩明显被房地产板块拖累。
《投资者报》数据研究部发现,受房地产板块拖累最大的基金是富国天瑞强势精选,4月19日该基金净值从0.88元降至0.83元,跌幅高达5.72%。
截至4月21日该基金尚未发布一季报,但是该基金2009年年报显示,其重仓持有房地产股房地产基金排名房地产基金排名,持有的比例占股票投资的13%。在前10大重仓股中,大比例持有金地集团(600383)、保利地产(600048)、招商地产(000024)。
19日,招商地产跌幅达10%,保利地产跌幅达9%,金地集团跌幅达8%。
跌幅位居前列的10只基金中除了富国天瑞强势精选外,还有4只也明显重仓持有房地产股,分别是国联安精选、国联安优势、国联安主题驱动和宝盈核心优势基金。
这4只基金在4月19日的跌幅分别高达5.19%、5.63%、5.32%和5.11%,如此大的跌幅透露出,它们去年重仓持有的地产股还留在手中。
去年年报中,这4只基金持有的房地产股分别占股票投资的15%、11%、10%、10%,主要重仓持有保利地产、招商地产、华侨城A(000069)、金地集团和万科A(000002)等地产板块股票。
更有甚者,在今年一季度还在加仓房地产股。
最典型的是易方达行业先行基金,在去年年底对房地产行业还是空仓,今年一季度持有的房地产股骤然增至股票资产的9%,直接导致4月19日业绩下跌4.29%。
此外,一季报显示,华宝兴业先进成长、诺德成长优势、泰信先行策略和嘉实量化阿尔法在去年年底开始看多房地产,手中持有不少房地产股票,并在今年一季度继续加仓该类股票,截至一季度末,分别持有房地产股票超过了股票资产的10%。
正因为它们重仓持有这类股票,4月19日,单位净值分别下跌了4.9%、4.8%、4.1%和4.35%。
华宝兴业先进成长和诺德成长优势一季度均重仓持有万科A,该股4月19日跌幅高达8%,一季度末至4月20日跌幅已高达18%。
华夏多只基金逃过一劫
4月份以来,房地产调控政策来势凶猛,一浪高过一浪,不少基金公司开始改变了一季度对房地产业的看法。从4月19日基金的业绩不难看出,在短短十多个交易日,一些基金已经大幅减仓,在这方面做得最成功的是华夏基金公司。
该公司管理的多只基金在一季度末还大量持有房地产板块股票,在4月13日和17日调控政策连续出台之后,它们的业绩却明显强于大盘。
提前抛弃房地产股这个“烫手山芋”最典型10只基金分别是华夏策略精选(爱基,净值,资讯)、华夏大盘精选(爱基,净值,资讯)、华夏平稳增长、信诚精萃成长(爱基,净值,资讯)、华安宝利配置(爱基,净值,资讯)、华宝兴业多策略、诺安平衡(爱基,净值,资讯)、华商领先企业(爱基,净值,资讯)、华夏红利(爱基,净值,资讯)、华夏复兴(爱基,净值,资讯)。
王亚伟管理的华夏策略精选和华夏大盘精选,在一季度末房地产行业股票占股票资产比例分别高达19%和17%,而在19日这两只基金的跌幅明显少于大盘。可以看出,王亚伟已经减持了手中大部分房地产股票。
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